Là một người Mỹ xa xứ, chuyển đến Bồ Đào Nha có thể là một cuộc phiêu lưu thú vị nhưng cũng có thể là một trải nghiệm khó khăn. Một trong những thách thức quan trọng nhất mà người nước ngoài Hoa Kỳ phải đối mặt khi chuyển đến Bồ Đào Nha là điều chỉnh hệ thống thuế của đất nước. Việc hiểu hệ thống thuế ở Bồ Đào Nha và nghĩa vụ thuế của bạn với tư cách là người nước ngoài ở Hoa Kỳ có thể phức tạp, nhưng điều cần thiết là phải đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ giải thích mọi điều bạn cần biết về thuế Bồ Đào Nha đối với người nước ngoài ở Hoa Kỳ.
Tìm hiểu hệ thống thuế ở Bồ Đào Nha
Hệ thống thuế của Bồ Đào Nha được chia thành hai loại: thuế trực thu và thuế gián tiếp. Thuế trực tiếp được đánh vào các cá nhân và công ty, trong khi thuế gián tiếp được đánh vào hàng hóa và dịch vụ. Thuế trực thu phổ biến nhất của Bồ Đào Nha là thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân của Bồ Đào Nha dao động từ 14.5% đến 48%, tùy thuộc vào mức thu nhập của bạn. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 21%, nhưng có một số ưu đãi dành cho các công ty đầu tư vào ngành hoặc khu vực cụ thể.
Ngoài thuế trực thu, còn có một số loại thuế gián tiếp ở Bồ Đào Nha, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế trước bạ. VAT là thuế tiêu dùng được cộng vào giá hàng hóa và dịch vụ và mức thuế suất tiêu chuẩn ở Bồ Đào Nha là 23%. Thuế trước bạ là thuế đánh vào các văn bản pháp luật và giao dịch tài chính, có mức thuế suất khác nhau tùy thuộc vào giao dịch.
Nghĩa vụ thuế đối với người nước ngoài Hoa Kỳ ở Bồ Đào Nha
Là một người nước ngoài Hoa Kỳ sống ở Bồ Đào Nha, bạn có những nghĩa vụ thuế cụ thể mà bạn phải thực hiện. Nếu bạn là cư dân Bồ Đào Nha, bạn phải nộp thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới của mình, bao gồm cả thu nhập kiếm được bên ngoài Bồ Đào Nha. Bạn chỉ phải nộp thuế đối với thu nhập kiếm được ở Bồ Đào Nha nếu bạn không phải là cư dân. Việc xác định tình trạng cư trú thuế của bạn là điều cần thiết vì nó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế và thuế suất áp dụng cho bạn.
Ngoài việc đóng thuế thu nhập, bạn có thể phải chịu các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế tài sản và xe cộ. Thuế tài sản được đánh vào giá trị tài sản của bạn và thuế suất thay đổi tùy thuộc vào vị trí và giá trị tài sản của bạn. Thuế xe được đánh vào quyền sở hữu xe và mức thuế suất khác nhau tùy thuộc vào loại và tuổi của xe.
Những cân nhắc chính về thuế đối với người nước ngoài Hoa Kỳ chuyển đến Bồ Đào Nha
Nếu bạn dự định chuyển đến Bồ Đào Nha, có một số cân nhắc quan trọng về thuế mà bạn cần phải tính đến. Đầu tiên, bạn phải xem xét các tác động về thuế của bất kỳ khoản thu nhập nào bạn kiếm được bên ngoài Bồ Đào Nha. Là công dân Hoa Kỳ, bạn phải khai thuế cho IRS, bất kể bạn sống ở đâu. Tùy thuộc vào tình trạng cư trú của bạn, bạn cũng có thể phải chịu thuế Hoa Kỳ đối với thu nhập trên toàn thế giới của mình.
Một cân nhắc quan trọng khác là khả năng đánh thuế hai lần. Điều này có thể xảy ra khi bạn phải nộp thuế cho cùng một khoản thu nhập ở hai quốc gia. Để tránh bị đánh thuế hai lần, bạn cần tận dụng hiệp định thuế hiện có giữa Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha. Hiệp ước này loại bỏ việc đánh thuế hai lần và đảm bảo bạn không bị đánh thuế hai lần đối với cùng một khoản thu nhập.
Vấn đề cư trú thuế và đánh thuế hai lần
Khi chuyển đến Bồ Đào Nha với tư cách là người nước ngoài ở Hoa Kỳ, việc xác định tình trạng cư trú thuế của bạn là rất quan trọng. Tình trạng cư trú thuế của bạn sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế và thuế suất áp dụng cho bạn. Để được coi là cư dân đóng thuế ở Bồ Đào Nha, bạn phải ở đó hơn 183 ngày trong một năm tính thuế. Bạn chỉ phải nộp thuế đối với thu nhập kiếm được ở Bồ Đào Nha nếu bạn không phải là cư dân.
Điều hướng quá trình nộp thuế của Bồ Đào Nha
Việc nộp thuế ở Bồ Đào Nha có thể phức tạp, đặc biệt nếu bạn không quen với ngôn ngữ và văn hóa. Để đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các quy định về thuế, thuê một chuyên gia thuế Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài ở Hoa Kỳ. Họ có thể giúp bạn điều hướng quá trình khai thuế và đảm bảo bạn tận dụng được tất cả các khoản khấu trừ và tín dụng thuế hiện có.
Để nộp tờ khai thuế ở Bồ Đào Nha, bạn phải có mã số thuế (NIF – Número de Identificação Tài chính) và đăng ký với cơ quan thuế. Sau đó, bạn sẽ cần phải hoàn thành tờ khai thuế của mình và nộp cho cơ quan thuế trước thời hạn pháp lý. Thời hạn nộp tờ khai thuế ở Bồ Đào Nha thường là từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX, tùy thuộc vào thu nhập của bạn.
Thuê chuyên gia thuế để được hỗ trợ
Chuyên gia thuế có thể giúp bạn điều hướng hệ thống thuế, đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các quy định về thuế và tận dụng tất cả các khoản khấu trừ và tín dụng thuế hiện có. Họ cũng có thể giúp bạn tránh những cạm bẫy tiềm ẩn về thuế và đảm bảo bạn đang trả đúng số tiền thuế.
Khi thuê chuyên gia thuế, việc chọn người có kinh nghiệm làm việc với người Mỹ ở Bồ Đào Nha là điều cần thiết. Họ nên làm quen với hệ thống thuế Bồ Đào Nha áp dụng cho người nước ngoài. Họ sẽ có thể đưa ra lời khuyên thiết thực về việc quản lý thuế của bạn với tư cách là người nước ngoài theo quan điểm của người Bồ Đào Nha.
Lời khuyên để quản lý thuế của bạn với tư cách là người Mỹ sống ở Bồ Đào Nha
Quản lý thuế của bạn với tư cách là người Mỹ xa xứ ở Bồ Đào Nha có thể là một thách thức, nhưng có một số mẹo bạn có thể làm theo để khiến quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Trước tiên, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình và tận dụng mọi khoản khấu trừ và tín dụng thuế hiện có. Thứ hai, hãy lưu giữ hồ sơ chính xác về tất cả thu nhập và chi phí của bạn, vì điều này sẽ giúp bạn khai thuế dễ dàng hơn. Cuối cùng, hãy cân nhắc việc thuê chuyên gia thuế để giúp bạn điều hướng hệ thống thuế và tuân thủ mọi quy định về thuế.
Kết luận: Đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ với thuế Bồ Đào Nha đối với người nước ngoài ở Hoa Kỳ
Chuyển đến Bồ Đào Nha với tư cách là người nước ngoài ở Hoa Kỳ có thể là một cuộc phiêu lưu thú vị, nhưng điều cần thiết là phải hiểu hệ thống thuế và nghĩa vụ thuế của bạn để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Làm theo các mẹo được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể quản lý thuế của mình một cách hiệu quả và tránh mọi cạm bẫy tiềm ẩn về thuế. Hãy nhớ cập nhật thông tin về những thay đổi trong hệ thống thuế và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì. Với cách tiếp cận phù hợp, bạn có thể tận hưởng tất cả các ưu đãi của Bồ Đào Nha trong khi vẫn tuân thủ mọi quy định về thuế.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được hiểu là lời khuyên về pháp lý, tài chính hoặc đầu tư. Vui lòng tham khảo ý kiến với các chuyên gia chuyên về thuế Bồ Đào Nha trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến thuế.
Rosana Rodrigues là người đồng sáng lập và đối tác của Công ty Luật TFRA. Công việc của cô chủ yếu liên quan đến việc tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong lĩnh vực luật Doanh nghiệp và Thuế. Bà cũng đã làm việc nhiều trong lĩnh vực luật Vận chuyển… Tìm hiểu thêm
